Pochodzący z Hongkongu kochankowie, Ho Po-Wing i Lai Yiu-Fai są w Argentynie. W drodze do wodospadu Igazu, atrakcji turystycznej kłócą się i efekcie Ho porzuca Lai. Lai znajduje pracę posługacza w barze tango w Buenos Aires, gdzie widzi Ho w ramionach bogatego Amerykanina. Ho kontaktuje się z Lai, chcąc odnowić ich związek. Lai twierdzi, że go to już nie interesuje, ale kiedy Ho pojawia się pobity w jego mieszkaniu, Lai go przyjmuje. Kiedy Ho zaczyna znowu spotykać się z innymi mężczyznami, Lai ukrywa jego paszport, znaleziony w kieszeni kochanka. Sfrustrowany, rzuca poprzednią pracę i zatrudnia się w chińskiej restauracji, gdzie poznaje młodego chłopaka z Tajwanu, Changa, który podróżuje po świecie. Zaprzyjaźnia się z nim. W międzyczasie Ho przetrząsa mieszkanie w poszukiwaniu paszportu. Lai wyrzuca go.
Chang wybiera się w dalszą podróż. Idzie razem z Lai do baru i Lai po raz pierwszy daje upust łzom. Swój szloch zapisuje na przenośnym magnetofonie Changa. Chang jedzie do Tierra del Fuego i nieświadomie wyzwala Lai od smutku, odtwarzając nagranie jego płaczu. Lai postanawia wrócić do domu i żeby podnieść zarobki i oszczędzić na bilet, zmienia pracę. Pojawia się Ho, pozornie tylko po paszport. Lai zwraca go, ale nie chce więcej go widzieć i udaje się do wodospadu Igazzu. Kiedy Ho zjawia się w pokoju Lai, ten jest już w Tajpei, jadąc śladem Changa. Ten jednak wyjechał, by odbyć służbę wojskową. Lai zabiera fotografię Changa i wsiada do pociągu.